経理の職務経歴書の書き方｜未経験・経験者別の例文とアピールのコツ

「経理の経験はあるのに、職務経歴書へ書くと業務の羅列になってしまう」「未経験なので、経理に活かせる実績が思いつかない」

職務経歴書で大切なのは、華やかな成果を作ることではありません。採用担当者が知りたいのは、どのような環境で、どこまでの業務を任され、入社後に何を再現できそうかです。

経理経験者なら、担当業務を日次・月次・年次などに分け、対象規模、頻度、役割、使用ツール、改善結果を加えます。未経験者なら、請求書処理、入金確認、データ照合、締切管理など、経理に近い経験を具体化しましょう。

この記事では、経理の職務経歴書に必要な項目、経験の棚卸し方、未経験・経験者別の例文、自己PR、提出前の確認まで順に解説します。

経理の職務経歴書で伝えるべきこと

職務経歴書は、履歴書の職歴欄を詳しくしただけの書類ではありません。厚生労働省のハローワーク案内では、履歴書に書き切れない具体的なキャリアや意欲を伝える書類とされています。

経理の採用では、同じ「経理担当」でも経験の中身が大きく異なります。伝票入力が中心だったのか、月次決算を一人で締めたのか、年次決算の一部を補助したのかで、入社後に任せやすい仕事は変わります。

採用担当者が判断できるよう、職種名ではなく、業務の範囲と関わり方を具体化することが重要です。

履歴書は経歴の概要、職務経歴書は仕事の中身

比較項目	履歴書	職務経歴書
主な役割	学歴・職歴・資格などの基本情報を伝える	担当業務・スキル・実績・強みを具体的に伝える
職歴の書き方	入社・退社・所属などを簡潔に記載	会社概要、期間、役割、業務範囲、成果まで記載
応募先ごとの調整	志望動機などを調整	求人票に合わせて強調する経験や順序を調整

履歴書と職務経歴書の日付、会社名、在籍期間、資格取得年月は一致させます。職務経歴書だけ表現を強くしようとして、事実関係まで変えないようにしてください。

志望動機は「なぜその会社・仕事を選ぶのか」、職務経歴書は「何を経験し、何ができるのか」が中心です。志望動機の作り方はこちらで詳しく解説しています。

経理では業務範囲と責任範囲が見られる

厚生労働省のjob tagでは、経理事務の仕事として、記帳・照合、入出金、請求、月次・年次決算、給与、予算、資金、会計ソフトの利用などが示されています。

そのため「経理業務全般」とだけ書くより、「売掛金管理、月次締めの仕訳計上、残高照合を担当」のように分けたほうが経験が伝わります。補助業務なら、主担当のように見せず「資料準備」「仕訳案作成」「上長確認のもとで計上」など、実際の役割を書きましょう。

経理の仕事内容を整理し直したい方は、次の記事も参考にしてください。

書く前に経理経験を5項目で棚卸しする

いきなり文章を書き始めると、担当業務の抜けや、抽象的な自己PRが起きやすくなります。まずは応募先を意識せず、経験を広めに書き出した「マスターシート」を作りましょう。

ハローワークの職務経歴書パンフレットでも、職歴、会社概要、所属、役職、職務内容、実績、資格、PCスキルなどを先に整理し、その中から応募先ごとに取捨選択する方法が案内されています。

1．会社・組織の規模

業種、従業員数、売上規模、経理部門の人数、担当会社数などを書き出します。同じ月次決算でも、単体1社と複数子会社では仕事の前提が違います。

正確な数字が分からない場合は、公開情報や社内資料で確認できる範囲にとどめます。機密情報や推測値は書きません。

2．担当業務と関与レベル

日次、月次、年次、税務、財務、管理会計、その他に分け、担当した仕事を並べます。各業務は次の3段階に分けると伝わりやすくなります。

– 主担当として完了できる – 一部を担当し、上長や先輩の確認を受ける – 資料準備や補助として関わった

たとえば「年次決算」とだけ書かず、「固定資産台帳の更新と減価償却費の計上を担当。申告書作成は税理士へ提出する資料を準備」のように境界を示します。

3．件数・頻度・締め切り

月間の請求書件数、担当店舗数、締め日、月次決算の日数、照合する口座数など、業務の規模を示せる数字を探します。

数字は大きさを競うためではなく、読み手が仕事量を想像するために使います。守秘義務に触れない範囲で、根拠を説明できる数字だけを書きましょう。

4．使用ツール・資格

会計ソフト、ERP、経費精算システム、Excelの関数やピボットテーブル、Googleスプレッドシートなど、実際に業務で使ったものを書き出します。

資格は正式名称、取得年月、級を確認します。取得予定や勉強中の場合は、合格したように書かず「日商簿記検定2級を学習中（20XX年XX月受験予定）」のように事実を分けます。

資格の優先順位から見直したい方は、経理におすすめの資格をまとめた記事もご覧ください。

5．工夫・改善・周囲への貢献

経理では「売上を何％増やした」のような成果がなくても問題ありません。締めの早期化、差し戻しの減少、照合手順の標準化、マニュアル作成、他部署への案内、後輩支援なども実績になります。

次の順で整理すると、誇張せず具体化できます。

– 課題：何に時間がかかっていたか、どんなミスが起きていたか – 行動：何を見直し、誰と調整したか – 結果：時間、件数、締め日、差し戻し、引き継ぎやすさがどう変わったか

経理の職務経歴書の基本構成と書き方

職務経歴書に全国一律の固定様式はありません。ハローワークの案内では、標題、氏名、日付、職務経歴を基本とし、職歴概要、活かせる経験、資格、自己PRなどから必要な項目を選ぶ形が示されています。

ここでは、経理の転職で使いやすい順序を紹介します。応募先から指定様式がある場合は、その指示を優先してください。

1．日付・氏名・標題

最上部に「職務経歴書」、提出日、氏名を記載します。郵送なら投函日、持参なら持参日を基準にし、履歴書と同じ日付にします。和暦・西暦は書類内で統一します。

2．職務要約

冒頭に、これまでの経歴を3〜5文程度でまとめます。会社・経験年数・主な担当領域・応募先で活かせる強みが一読で分かる内容にします。

長い自己紹介ではなく、後に続く職務経歴の案内板です。未経験者は現職の経験と経理への接点、学習中の内容を簡潔に示します。

3．勤務先の概要

会社名、在籍期間、事業内容、従業員規模、雇用形態、所属部署、役職を整理します。会社名は「（株）」と省略せず、正式名称で書きます。

会社規模や業種は、経理業務の前提を理解する材料です。ただし、非公開情報を無理に調べて書く必要はありません。

4．職務内容・実績

日次・月次・年次などの区分を使い、箇条書きで具体化します。1項目にすべてを詰め込まず、「業務名＋対象・頻度＋役割＋ツール」の順にすると読みやすくなります。

実績は別枠にしても、該当業務の直後に置いても構いません。改善前後を数字で示せる場合は、計算根拠を説明できる範囲で記載します。

5．活かせるスキル・資格

会計・税務知識、会計ソフト、Excel、語学、資格などをまとめます。「Excel使用」とだけ書かず、SUMIFS、XLOOKUP、ピボットテーブルなど、実際に使える機能と用途を書きます。

資格は応募先業務との関連が高い順に置きます。資格を持っている事実だけでなく、「月次仕訳の根拠確認に活用」など実務との接点があれば補足します。

6．自己PR

強みを一つか二つに絞り、根拠となる場面、取った行動、応募先での活かし方をつなげます。「責任感があります」だけではなく、締め切りや照合、改善のエピソードで裏づけます。

経理経験者の職務経歴書例文

ここからの例文は架空の設定です。数字や業務名をそのまま使わず、自分が説明できる事実へ置き換えてください。

職務要約の例文

「事業会社の経理部で4年間、売掛金・買掛金管理、経費精算、月次決算を担当してきました。直近2年間は固定資産管理と年次決算の資料作成にも携わり、月次では担当勘定の残高照合から修正仕訳まで行っています。経費申請の差し戻し削減に向けたチェックリストを作成し、部門向け案内の更新も担当しました。」

この例文は、経験年数だけでなく、業務範囲、関与レベル、改善行動を短くまとめています。応募先が年次決算を重視するなら、年次の関与を前へ出します。

職務内容の例文

「決算担当」とだけ書かず、どの勘定・資料・工程を担当したかを示します。上長のレビューを受けていた場合は、その事実も書くと経験の境界が明確です。

改善実績の例文

「経費申請で同じ不備が繰り返されていたため、差し戻し理由を3か月分集計しました。頻度の高い5項目をチェックリストと申請例にまとめ、部門向けに共有した結果、月平均の差し戻し件数が約30件から約18件に減少しました。」

改善は「効率化しました」で終えず、課題、行動、結果を書きます。正確な比較ができない場合は「問い合わせ項目を統一し、引き継ぎ時にも同じ手順で確認できるようにした」など、確認できる変化を表現します。

自己PRの例文

「私の強みは、数字の差異を放置せず、関係者と確認しながら原因を切り分けることです。月次締めで売上計上額と入金データに差が出た際は、取引日、請求番号、入金名義の確認手順を整理し、営業担当と共有しました。入社後も正確性を土台に、締め作業の見える化と関係部門との円滑な確認に貢献します。」

自己PRでは、性格だけでなく、行動が再現できることを伝えます。応募先の求人票に「部門調整」「業務改善」などがあれば、関連する事実を選びます。

経理未経験者の職務経歴書例文

未経験者も、職務経歴書を空欄にする必要はありません。経理経験がないことを隠さず、これまでの仕事にある「数字を正確に扱う」「期日を守る」「複数資料を照合する」「関係者へ確認する」といった近接経験を示します。

未経験から経理へ移る全体手順や求人選びは、次の記事で先に確認できます。

一般事務から応募する職務要約の例文

「営業事務として3年間、請求書発行、入金状況の確認、売上データ集計、顧客情報管理を担当してきました。月末には営業担当と未入金・計上漏れを確認し、締め日までに一覧を更新しています。現在は日商簿記検定2級を学習しており、これまでの正確な事務処理と部門調整の経験を経理業務へ広げたいと考えています。」

経理そのものではない業務と、経理に近い部分を分けて書いています。請求書を扱っただけで「経理経験あり」と表現してはいけません。

営業から応募する自己PRの例文

「営業として、見積書作成、売上見込みの集計、入金予定の確認を担当してきました。月次の見込みと実績に差がある案件は、受注時期や検収条件を確認し、管理表へ理由を記録していました。経理は未経験ですが、数字の根拠を確認し、期限までに関係者と情報をそろえる力を、売掛金管理や月次業務で活かしたいと考えています。」

営業成績だけでなく、数字の管理、証拠の確認、締切、他部署との調整を選ぶことで、経理との接点が伝わります。

簿記資格・学習中の書き方

合格済みの資格は、正式名称と取得年月を書きます。学習中なら、資格欄と自己PRで表現を分けます。

状態	記載例
合格済み	20XX年XX月　日本商工会議所簿記検定試験2級 合格
受験予定	日本商工会議所簿記検定試験2級を学習中（20XX年XX月受験予定）
3級合格後に2級学習中	3級の取得年月を資格欄に記載し、2級学習中は自己PR等で明記

資格は未経験を自動的に経験者へ変えるものではありません。ただし、勘定科目、仕訳、決算書のつながりを学んでいることと、応募後も学習を続ける行動は伝えられます。

経理経験を伝わる実績へ変える5つのコツ

「担当した」を対象・頻度・役割まで分ける

「請求書処理を担当」ではなく、「仕入先約40社、月約250件の請求書を確認し、支払データ作成まで担当」のように、対象と範囲を加えます。

数字がないときは、「毎月」「四半期ごと」「3店舗分」「上長確認のもと」などでも仕事の輪郭を示せます。

決算は工程と関与レベルを書く

月次・年次決算の文字だけでは、経験の深さが分かりません。仕訳起票、残高照合、固定資産、勘定科目内訳、税理士・監査対応資料など、実際の工程に分けます。

主担当、分担、補助のどれかも正確に書きます。経験を限定して書くことは弱みではなく、採用後のミスマッチを減らす情報です。

改善は前後の変化で示す

処理時間、締め日、差し戻し件数、エラー件数、紙の枚数、手順数など、改善前後を比較できるものを探します。

数字が取れない場合は、「手順を1枚に整理」「確認窓口を一本化」「担当者不在でも処理できる状態へ変更」など、状態の変化を書きます。

会計ソフトとExcelは用途まで書く

ツール名だけでなく、どの業務で使ったかを示します。「会計ソフトで仕訳入力・残高照合」「Excelのピボットテーブルで部門別費用を集計」のように書くと、実務とのつながりが分かります。

利用経験が浅い機能を上級と表現せず、面接で実演や説明を求められても答えられる範囲にします。

求人票の言葉と自分の事実を対応させる

求人票から、必須業務、歓迎経験、使用ソフト、会社規模、募集背景を拾います。そのうえで、自分のマスターシートから関連する事実を選び、読み手が見つけやすい順に並べ替えます。

例文を応募先ごとに一から作り直す必要はありません。事実の土台は共通にし、職務要約、強調順、自己PRを求人に合わせて調整します。

職務経歴書で避けたい5つのNG

業務名を並べるだけ

「仕訳、請求、決算、税務」と並べても、任せられる範囲が判断できません。少なくとも主要業務は、対象、頻度、役割のどれかを補います。

経験を大きく見せる

決算資料を集めただけなのに「年次決算を担当」と書くと、面接で具体的な工程を聞かれたときに矛盾します。「補助」「一部を担当」「レビューを受けて実施」を正確に使います。

自己PRが性格だけ

「几帳面」「責任感がある」は経理と相性のよい言葉ですが、それだけでは他の応募者との差が分かりません。照合、締切、改善、関係者確認など、行動の事実を添えます。

資格・ツールを使える以上に書く

学習中の資格を取得済みに見せたり、触っただけのソフトを実務レベルと書いたりしないでください。取得年月、利用期間、用途を分けると誤解を防げます。

すべての応募先へ同じ内容を出す

経験の事実は同じでも、応募先が求める仕事は異なります。日次業務中心の求人、決算担当、管理会計、会計事務所では、先に見せる経験と自己PRを変えます。

提出前に7項目を確認する

完成したら、内容と見た目を分けて確認します。ハローワークの案内でも、読みやすい文章、見出し・箇条書き、年号の統一、正式名称、誤字脱字の点検が勧められています。

PDFで提出する場合は、ファイル名も確認します。「職務経歴書_氏名_提出日」のように内容が分かる名前にし、送信前に別の端末でも開けるか確かめます。応募先がWord形式などを指定している場合は、指定を優先します。

職務経歴書に書いた事実は、面接で深掘りされる可能性があります。課題、行動、結果、自分の役割を口頭で説明できるようにしておきましょう。

自分だけでは求人票との対応や表現の強弱を判断しにくい場合は、ハローワークの相談窓口や転職支援サービスで第三者の添削を受ける方法もあります。サービスごとの特徴はこちらで比較しています。

まとめ｜任せられる仕事が伝わる職務経歴書にしよう

経理の職務経歴書では、担当業務の数よりも、どのような環境で、どこまでを、どう進めたかを具体的に伝えることが重要です。

経験者は日次・月次・年次などの業務範囲、対象規模、関与レベル、改善実績を整理します。未経験者は、請求、入金、集計、照合、締切管理などの近接経験と、簿記学習を応募先の仕事へつなげます。

まずは文章にせず、会社規模・担当範囲・件数と頻度・ツールと資格・工夫と改善の5項目を箇条書きにしてください。 その後、求人票と重なる事実を選び、職務要約と自己PRへまとめると作りやすくなります。

最後に、履歴書・志望動機・面接回答との事実関係をそろえます。盛らなくても、仕事の範囲と行動を具体化すれば、入社後に活かせる力は十分に伝えられます。

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